Update Vertriebskanäle – August 2024
Inhalte dieses Beitrags:
Hintergründe zu den genutzten Quellen und zu den Vertriebskanälen gibt es unter diesem Link.
Überblick – Vertriebskanäle von Januar bis August
Entwicklung der Neuzulassungszahlen
In einem leicht rückläufigen Gesamtmarkt zeigt sich eine sehr unterschiedliche Entwicklung in den vier Vertriebskanälen. In erster Linie sind es die Hersteller mit Eigen- und Autohauszulassungen, die einen stärkeren Rückgang verhindern. Auch die private Nachfrage kann sich leicht erholen. Stark rückläufig ist hingegen der Unternehmenskanal, der fast 59.500 Zulassungen einbüßt.
| Zeitraum | Gesamt | Privat | Autohaus | Vermieter | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Aug 2023 | 1.913.564 | 606.534 | 416.093 | 214.326 | 676.611 |
| Jan-Aug 2024 | 1.907.226 | 617.629 | 451.995 | 220.460 | 617.142 |
| Veränderung | -6.338 | +11.095 | +35.902 | +6.134 | -59.469 |
| Veränderung (%) | -0,3% | +1,8% | +8,6% | +2,9% | -8,8% |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), eigene Berechnung und Darstellung.
Für den deutlichen Rückgang in diesem Bereich sind zwei Gründe anzuführen, die sich gegenseitig verstärken:
- Das Ende des Umweltbonus für gewerbliche Halter im August 2023, das zu einem starken Vorzieheffekt in den Monaten Juli und August geführt hat. Diese hohen Zulassungszahlen gibt es in diesem Jahr nicht.
- Seit Juli 2024 müssen alle neu zugelassenen Pkw GSR2-konform sein, also bestimmte sicherheitsrelevante Ausstattungsmerkmale an Bord haben. Viele Hersteller mussten daher in den Monaten vor der neuen Regelung auf taktische Zulassungen (Autohaus und Vermieter) zurückgreifen, um ihre nicht-konformen Bestände abzubauen. Im Umkehrschluss gehen die Zulassungen im Unternehmenskanal entsprechend zurück.
Entwicklung der Vertriebskanäle
Der Privatkundenanteil entwickelt sich weiter positiv (siehe Diagramm 1). Im August war der Anteil mit 34,8% so hoch wie noch nie in diesem Jahr. Dennoch ist der Markt weiterhin stark taktisch geprägt. Die Neuzulassungen in den taktischen Kanälen Autohaus (inkl. Hersteller) und Vermieter steigen im laufenden Jahr zusammen um deutlich über 2%-Punkte. Der Anteil, der auf Unternehmen entfällt, geht hingegen deutlich zurück. Das ist eine Folge der beiden oben beschriebenen Effekte.
Der isolierte Monat August zeigt positive Entwicklungen bei Privatkunden im Vergleich zum 12-monatigen Durchschnitt. Auch das Level an taktischen Zulassungen ist leicht rückläufig, während der Unternehmenskanal stabil bleibt.
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), eigene Berechnung und Darstellung.
Monatliche Entwicklung in den Vertriebskanälen
Die Entwicklung der monatlichen Kanalmixe verdeutlicht den positiven Trend im Privatkundenkanal. Auch das Niveau der taktischen Zulassungen wurde über den Sommer etwas zurückgefahren. Die Zulassungen auf Unternehmen verharren unterhalb des sonst üblichen Niveaus.
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), eigene Berechnung und Darstellung.
Das sind die TOP 5 Marken Privat und Taktik
Privat
Die privaten TOP 5 halten aus meiner Sicht zwei Überraschungen bereit: Smart und GWM (Great Wall Motor). Bei Dacia, Honda und Tesla ist der hohe Privatkundenanteil hingegen normal und Teil des bisher üblichen Kanalmix.
Bei Smart haben die letzten Einheiten des ForTwo den Mix in Richtung Privatkunden verschoben, da diese Anfang des Jahres zu fast 99 % an Privatkunden ausgeliefert wurden. Für GWM lief es mit dem Ora 03 (hatte bis vor Kurzem den deutlich schöneren Namen „Funky Cat“) sehr gut. Hier wurden aggressive Leasingangebote erfolgreich eingesetzt.
Betrachtet werden nur Marken mit durchschnittlich mindestens 100 Neuzulassungen pro Monat.
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), eigene Berechnung und Darstellung.
Taktik
Bei Citroen versendet man seit Jahresbeginn gerne Erfolgsmeldungen zur beeindruckenden Entwicklung der eigenen Zulassungszahlen. Mit +47% im Vergleich zum Vorjahr steht die Marke mit dem Doppelwinkel per Ende August tatsächlich extrem gut da. Der Blick auf den Kanalmix zeigt jedoch, dass es mit der Privatkundennachfrage noch nicht richtig angelaufen ist. Das starke Wachstum ist vollständig auf taktische Zulassungen zurückzuführen.
Auch die anderen beiden Stellantis-Marken im Ranking – Jeep und Fiat – weisen ein hohes taktisches Niveau auf, müssen jedoch auf eine Erfolgsgeschichte à la Citroen verzichten. Die Neuzulassungen der beiden Traditionsmarken sind rückläufig. Das ist wenig überraschend, denn der Hang zu taktischen Zulassungen ist beim Stellantis-Konzern weit verbreitet, wie ich in meinem Hersteller-Check Anfang September gezeigt habe.
Auch Hyundai musste verstärkt auf taktische Mittel setzen, um den Rückgang bei den Privatkunden auszugleichen. Dennoch sind die Zulassungszahlen insgesamt zurückgegangen.
Für MG lief es aufgrund des Endes der Umweltprämie und der überwiegend BEV-Produktpalette ebenfalls nicht ohne Nachhilfe im Bereich Autohaus und Vermieter. Besonders der MG 4 hat in der Gunst privater Haushalte stark verloren.